項(xiàng)目開拓
1、創(chuàng)建項(xiàng)目的自定義分類，新建項(xiàng)目開拓信息。
在工程項(xiàng)目管理軟件項(xiàng)目分類維護(hù)中，投標(biāo)前、投標(biāo)中、投標(biāo)結(jié)果（中標(biāo)、未中標(biāo)、流標(biāo)） 三個(gè)節(jié)點(diǎn)為系統(tǒng)定義，不可調(diào)整。只可以在此分類下建立子分類。
建立方法為： 
其中 “添加分類”：新建分類，添加具體投標(biāo)狀態(tài)。
“刪除分類”：刪除項(xiàng)目分類狀態(tài)，其中系統(tǒng)自定義的不能刪除（投標(biāo)前、投標(biāo)中、投標(biāo)結(jié)果（中標(biāo)、未中標(biāo)、流標(biāo)））。
“修改分類”：修改分類信息。
“上移下移”：移動(dòng)分類信息的上下位置。
項(xiàng)目狀態(tài)建好之后，有需要投標(biāo)的項(xiàng)目創(chuàng)建項(xiàng)目開拓信息。
在工程項(xiàng)目管理軟件可以設(shè)置重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)的提醒，項(xiàng)目基本情況、投標(biāo)人員、八大員信息等。
隨著投標(biāo)的進(jìn)度右鍵可以設(shè)置投標(biāo)狀態(tài)
根據(jù)投標(biāo)狀態(tài)可以統(tǒng)計(jì)中標(biāo)率:
右鍵還可以設(shè)置投標(biāo)項(xiàng)目查看人。
操作如下：在工程項(xiàng)目管理軟件批量選擇項(xiàng)目后、右鍵或者點(diǎn)擊【批量設(shè)置查看權(quán)限】按鈕。注：該操作只限于所設(shè)項(xiàng)目的創(chuàng)建人、創(chuàng)建人部門經(jīng)理、超級(jí)用戶
還可以在【系統(tǒng)維護(hù)】-【系統(tǒng)全局設(shè)置】-【單據(jù)設(shè)置】設(shè)置項(xiàng)目開拓固定查看人，設(shè)置好后，設(shè)置的人員無需每次設(shè)定查看權(quán)限。
2. 填寫項(xiàng)目開拓的相關(guān)信息記錄（項(xiàng)目分析、項(xiàng)目進(jìn)展情況、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、項(xiàng)目資料、項(xiàng)目跟蹤費(fèi)用、項(xiàng)目跟蹤收入、項(xiàng)目合作單位、保證金，代扣投標(biāo)費(fèi)等）。
項(xiàng)目開拓中所有資料的傳遞、審批、存檔都可在【項(xiàng)目資料】欄目中完成。
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